Naše služby
Chcete vědět, na čem budete v důchodu? My vám to řekneme. Summit Penzijní Poradci pracuje s fakty, ne s domněnkami. Spočítáme vám, kolik potřebujete. Kde to vzít. A jak na to. Bez zbytečných frází. Bez složitých grafů. Jen čistá čísla a skutečný plán, který funguje.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Sedneme si. Podíváme se na vaše čísla. Pojistka, spoření, nemovitosti, všechno. Zjistíme, kde jste teď. Bez povídání. Bez sebemenšího zahlcování jargónem. Jen realita a pevné podklady pro další kroky.
- Audit všech vašich zdrojů příjmu
- Kontrola pojistného krytí
- Analýza stávajícího majetku
- Identifikace rizik a mezer
Služba 1
Kolik peněz vám chybí? Kolik máte? Kolik budete mít? Spočítáme to přesně. S aktuálními čísly. S reálnými inflačními odhady. Víte, co vás v důchodu čeká. Bez překvapení. Bez panikování.
- Kalkulace životního standardu v důchodu
- Projekce příjmů ze státního důchodu
- Výpočet chybějícího příjmu
- Inflační korektury a scénáře
Služba 2
Které pojistky vám dělají smysl? Které jsou zbytečné? Zvážíme, co máte. Co vám chybí. A jak se vyhnout placení za věci, které nepotřebujete. Pragmatický přístup.
- Přehled dostupných pojistných produktů
- Porovnání nabídky na trhu
- Návrhemocí na míru
- Optimalizace pojistného zatížení
Služba 3
Peníze někam patří. Buď leží stranou a ztrácejí. Nebo pracují. Řekneme vám, jak a kam s nimi. Podle vaší tolerance rizika. Bez zbytečného hazardování. Bez slibu neznámého bohatství.
- Zhodnocení vašeho investičního profilu
- Alokace majetku podle cílů
- Monitoring a rebalancing
- Minimalizace nákladů a daní
Služba 1
Každé korunu zbytečně zaplacené na daních je ztracená koruna. Podíváme se, jak ji ušetřit. Legálně. Bez triků. Jenom chytrá finanční logika.
- Analýza daňové zátěže
- Strategie snižování daní
- Plánování příjmů v důchodu
- Využití právních nástrojů a výjimek
Služba 2
Plán není hotov jednou a navždy. Svět se mění. Vaše situace se mění. My se přizpůsobujeme. Jednou za rok si to prověříme. Updejtneme čísla. Korigujeme kurz.
- Roční přezkum vašeho plánu
- Aktualizace projekcí a scénářů
- Úpravy na základě změn
- Průběžná komunikace a porada
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás